Vi flytter fra Lima til Cusco for vores klassiske Andes- og Manu Road-tur, og vi tager i den naturskønne Apurimac-floddal - kilden til den mægtige Amazonas, verdens største flodsystem - på jagt efter nogle meget lokaliserede og sjældent sete endemiske områder, herunder Apurimac Spinetail og Apurimac Brushfinch. En hel dag op ad den magtfulde Abra Malaga vil tage pusten fra os – helt bogstaveligt! De resterende pletter af polylepis-skov er vært for både tawny og endemiske, hvidbrystede rygsøjler, ekshibitionistiske stribehovedet Antpitta, endemiske Junín Canastero, Puna Tapaculo, askebrystet mejsetyran, blåkappet tornnekke og rødgumpet busktyran .

Når vi vender tilbage til Cusco, bestiger vi den berømte Manu-vej, før vi går ned af de østlige Andes-skråninger, fugle gennem tempererede zoner og bjergskyskov, hvilket giver chancer for et utroligt udvalg af exceptionelle arter, herunder Cerulean-capped og Yungas Manakins, Rufous-capped Thornbill, Crested og Guldhovedet Quetzals, Blåbåndet Tucanet, Plettet Barbhale, den uhyrlige Amazonian Paraplybird, Chestnut-crested Cotinga, Inca Fluesnapper, Safran-kronet Tanager, Golden-eyed Flowerpiercer og Peruvian Piedtail. Vi vil også besøge en Andes Cock-of-the-rock lek, hvor adskillige hanner nogle gange samles og udfører deres mærkelige parringsritual! Med vedholdenhed kan fuglekiggeri om natten i dette område give de usædvanlige Napo- og Rufescent Screech Owls, Rufous-banded ugle, Lyre-tailed Nightjar og muligvis endda Andes Potoo.