Een korte vlucht vanuit Lima brengt ons naar de Inca-hoofdstad Cusco en verder. Een paar dagen in de schilderachtige vallei van de Apurimac-rivier – bron van de machtige Amazone, het grootste riviersysteem ter wereld – op zoek naar enkele zeer gelokaliseerde en zelden geziene endemische soorten: Apurimac Spinetail en Apurimac Brushfinch. Terugkerend naar Cusco beklimmen we de beroemde Manu Road voordat we de oostelijke Andes-hellingen afdalen en vogels spotten door gematigde zones en bergachtige nevelwouden, wat kansen biedt voor een ongelooflijke verscheidenheid aan uitzonderlijke en endemische vogels, waaronder Cerulean-capped en Yungas Manakins, Rufous-capped Thornbill , Kuif- en Goudkopquetzals, Blauwgebande Toekan, Gevlekte Barbtail, de schandalige Amazone Parapluvogel, Kastanjekuif Cotinga, Inca Vliegenvanger, Saffraangekroonde Tanager, Goudoogbloempiercer en Peruviaanse Piedtail. We bezoeken ook een lek-site van de Andes Cock-of-the-rock, waar soms wel twintig mannetjes samenkomen, om de vreemde paringsdans van deze spectaculaire vogels te bekijken! Als je volhardt, kunnen nachtvogels in dit gebied de zeldzame Napo- en Rufescent Screech Owls, Rufous-banded Owl, Lyre-tailed Nightjar en mogelijk zelfs Andes-potoo opleveren.