När vi flyttar från Lima till Cusco för vår klassiska Andes- och Manu Road-turné, tar vi in ​​den natursköna Apurimac-flodens dal - källan till den mäktiga Amazonas, världens största flodsystem - på jakt efter några mycket lokaliserade och sällan skådade endemiker inklusive Apurimac Spinetail och Apurimac Brushfinch. En hel dag uppåt kommer Abra Malaga att ta andan ur oss – bokstavligen! De kvarlevande fläckarna av polylepisskogen är värd för både tawny och endemiska, vitbröstade mes-ryggstjärtar, exhibitionistiska Stripe-headed Antpitta, endemisk Junín Canastero, Puna Tapaculo, Ash-breasted mese-tyrann, blåmantlad törnbill och rödgumpad busktyrann .

När vi återvänder till Cusco, klättrar vi på den berömda Manu Road innan vi går ner för de östra Andinska sluttningarna, fågelskådar genom tempererade zoner och bergsmolnskogar, och erbjuder chanser för en otrolig variation av exceptionella arter, inklusive Cerulean-capped och Yungas Manakins, Rufous-capped Thornbill, Crested och guldhåriga quetzaler, blåbandad tukanet, fläckig barsvans, den upprörande paraplyfågeln i Amazonas, kastanjekrönt Cotinga, inkaflugsnappare, saffranskrönt Tanager, Guldögd blomstjärt och peruansk piedtail. Vi kommer också att besöka en andinsk klippa-lek, där många hanar ibland samlas och utför sin märkliga parningsritual! Med ihärdighet kan nattfågelskådning i detta område ge de ovanliga Napo- och Rufescent Screech Owls, Rufous-banded Owl, Lyre-tailed Nightjar och möjligen till och med Andinska Potoo.