Un court vol depuis Lima nous emmène dans la capitale inca de Cusco et au-delà. Quelques jours dans la pittoresque vallée de la rivière Apurimac – source de la puissante Amazonie, le plus grand système fluvial du monde – à la recherche de espèces endémiques très localisées et rarement observées : Apurimac Spinetail et Apurimac Brushfinch. De retour à Cusco, nous gravissons la célèbre route de Manu avant de descendre les pentes orientales des Andes et d'observer les oiseaux à travers les zones tempérées et la forêt nuageuse montagnarde, offrant des chances d'observer une incroyable variété d'oiseaux exceptionnels et endémiques, notamment les Manakins à tête céruléenne et Yungas, le Thornbill à tête rousse. , Quetzals à crête et à tête dorée, Toucanet à bandes bleues, Barbtail tacheté, le scandaleux Parapluie amazonien, Cotinga à crête marron, Moucherolle inca, Tangara à couronne safran, Percefleur aux yeux dorés et Quetzal péruvien. Nous visitons également un site de lek du Coq de roche des Andes, où jusqu'à une vingtaine de mâles se rassemblent parfois, pour assister à l'étrange danse nuptiale de ces oiseaux spectaculaires ! Avec de la persévérance, l'observation des oiseaux nocturnes dans cette zone pourrait donner naissance aux rares Napo et Petit-duc rufescent, à la Chouette à bandes rousses, à l'Engoulevent à queue de lyre et peut-être même au Potoo andin.